受新冠肺炎疫情影響,一年一度的JP摩根醫(yī)療保健大會改為2021年1月11日~14日在線上舉行,這也是此峰會舉辦39屆以來首次在網(wǎng)絡(luò)上召開。
作為醫(yī)療健康行業(yè)中規(guī)模最大、信息量最大的醫(yī)療投資盛會,JPM大會每年吸引著來自跨國公司及高科技醫(yī)療中小企業(yè)的高管及投資人,一些跨國儀器公司掌門人也會展開路演,向投資者展示企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
剛剛過去的2020年對所有從業(yè)者來說是一個重大考驗,2021年將是挑戰(zhàn)還是機(jī)遇,跨國儀器巨頭有哪些發(fā)展策略?不妨來聽聽儀器巨頭掌門人的“心里話”。
賽默飛世爾
賽默飛2020年營收平均增長11%,自由現(xiàn)金流增長了17%,創(chuàng)造了超過60億美元的與COVID-19相關(guān)的收入。CEO Marc Casper提到,新的一年將以三大戰(zhàn)略,達(dá)成持續(xù)增長的主要目標(biāo)。
第一個戰(zhàn)略是圍繞新產(chǎn)品,像過去開發(fā)新的質(zhì)譜儀或 COVID-19 檢測,今年是基因治療系統(tǒng),包含封閉式細(xì)胞處理系統(tǒng)或新的電子顯微鏡,透過一個新的數(shù)位影像濾波器(Image Filter)來建立新的科學(xué)開發(fā)方法。
第二個是以品質(zhì)為基礎(chǔ),幫助客戶加速創(chuàng)新并提高生產(chǎn)力。為制藥和生物科技公司提供端到端(end to end)的產(chǎn)品。不僅有產(chǎn)品,還有委托研究開發(fā)暨生產(chǎn)服務(wù)(CDMO)涵蓋了更多生產(chǎn)成果。去年這一部分收入接近 120 億美元,在過去十年中平均增長了 9%。
第三是在高增長和新興市場中,尋找合適的投資標(biāo)的。先投資于自己的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、電子商務(wù)平臺、供應(yīng)鏈,以創(chuàng)造卓越的客戶體驗。這使其能夠建立起55億美元的業(yè)務(wù),現(xiàn)在該業(yè)務(wù)已占其總收入的 20%以上。最后,也將繼續(xù)投資于擴(kuò)大疫苗、酵素和核苷酸生產(chǎn)的能力。
羅氏診斷
羅氏 CFO Alan Hippe首先總結(jié)了公司在疫情下的快速反應(yīng),包括在一月就推出了用于新冠檢測的lightcycler 480。其產(chǎn)品開發(fā)審批時間也創(chuàng)下新速度。比如Serology solutions2 42天上市,PCR solutions2 35天上市,以往平均要3-5年。
盡管生物仿制藥吞噬了羅氏數(shù)十億美元的銷售額,但蓬勃發(fā)展的診斷特許經(jīng)營權(quán)使羅氏的收入在2020年有所增長。
2021年,羅氏診斷業(yè)務(wù)不斷新裝機(jī)的同時拓展更多菜單:70%依靠市場決策,拓展其他跨學(xué)科解決方案。通過更早篩查檢測、伴隨診斷指導(dǎo)精準(zhǔn)化治療方案、院外監(jiān)測管理來實(shí)現(xiàn)更好的患者服務(wù)。
丹納赫
2020年全年丹納赫總營收約220億美元,生命科學(xué)部門收入約106億美元,診斷部門增長超過20%,收入約74億美元,環(huán)境和應(yīng)用科學(xué)部門收入約43億美元。
丹納赫預(yù)計Cepheid在2021年每季度的出貨量約為900萬次。Cepheid還將專注于繼續(xù)滲透護(hù)理點(diǎn)市場,并擴(kuò)大其測試菜單,以“在增長方面提供更多的選擇”。丹納赫利用COVID-19產(chǎn)品的多余現(xiàn)金,對產(chǎn)能擴(kuò)張和研發(fā)進(jìn)行“超預(yù)期的投資”,以更快地將新產(chǎn)品推向市場。丹納赫預(yù)計2021年將有13億美元的疫苗和治療機(jī)會。
安捷倫
作為安捷倫“構(gòu)建和購買”戰(zhàn)略的一部分,安捷倫將專注于三大增長渠道:分析實(shí)驗室轉(zhuǎn)型,增加其核心癌癥診斷和基因組業(yè)務(wù)的市場份額,以及在新的高增長市場擴(kuò)張。
安捷倫看到了進(jìn)一步利用其技術(shù)支持COVID-19研究和測試,以及開發(fā)治療藥物和疫苗的機(jī)會。雖然安捷倫2020年的收入只有約2%來自COVID-19活動,但公司總裁兼首席執(zhí)行官McMullen表示,該公司將研究開發(fā)基于ELISA的抗體反應(yīng)血清學(xué)測試,以及用于直接病毒檢測的RT-qPCR和廢水監(jiān)測測試。
在談到安捷倫2021年及以后的并購計劃時,McMullen表示安捷倫將專注于細(xì)胞分析市場這一領(lǐng)域,“這使我們避免了與領(lǐng)域內(nèi)更大參與者的公開競價戰(zhàn)。”從長期前景來看,安捷倫預(yù)計未來三到五年的增長率為5%到7%。
珀金埃爾默
珀金埃爾默預(yù)計2020年第四季度營收將同比增長約66%,有機(jī)增長約63%。這一數(shù)據(jù)在全年疫情大環(huán)境下無疑非常亮眼。CEO Prahlad Singh進(jìn)一步表示,2020年營收中10億美元是來自其新冠相關(guān)業(yè)務(wù),包括用于SARS-CoV-2檢測的分子測試的3.5億美元;基于血清學(xué)的COVID-19檢測產(chǎn)品營收超過1億美元。
未來的核心增長產(chǎn)品包括:
2021年提交FDA的用來量化抗體效價水平的QuantiVac ELISA檢測產(chǎn)品。隨著世界進(jìn)入COVID-19疫苗接種階段,它將變得非常重要。
新推出的PKeye移動實(shí)驗室運(yùn)營經(jīng)理,是一款手持式監(jiān)視器,可以用來修改,調(diào)制或查看實(shí)驗室中正在進(jìn)行的實(shí)驗;
計劃于2021年推出的Honeycomb HIVE Cell Drive,可提供分散的單細(xì)胞分離和存儲以供以后分析;2021年將繼續(xù)推進(jìn)Vanadis無創(chuàng)產(chǎn)前檢測平臺的商業(yè)化進(jìn)程。
總體而言,珀金埃爾默預(yù)計,未來三年的核心產(chǎn)品有機(jī)收入將達(dá)到27億美元。
布魯克
布魯克公司總裁兼首席執(zhí)行官Frank Laukien表示,該公司預(yù)計2020年第四季度營收將在6.2億至6.25億美元之間,預(yù)計2021年的收入和每股收益同比增長相當(dāng)強(qiáng)勁,有機(jī)收入增長將達(dá)到“高個位數(shù)”
在回顧公司的目標(biāo)市場時,Laukien強(qiáng)調(diào)蛋白質(zhì)組學(xué)、空間和單細(xì)胞生物學(xué)是“突破性機(jī)遇”。
布魯克在蛋白質(zhì)組學(xué)方面的發(fā)展很大程度上是由其timsTOF質(zhì)譜技術(shù)和捕獲離子遷移譜(TIMS)技術(shù)推動的,Laukien指出布魯克迄今已經(jīng)安裝了250臺timsTOF儀器,并表示該公司有意在血漿蛋白質(zhì)組學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行更大的推廣。
布魯克還進(jìn)入了SARS-CoV-2分子檢測領(lǐng)域,到2020年這項業(yè)務(wù)產(chǎn)生了約3000萬美元的收入。布魯克預(yù)計2021年病毒檢測和SARS-CoV-2檢測將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長。該公司還開發(fā)了一種針對該病毒的自動抗原檢測方法,以及一種用于快速抗原SARS-CoV-2檢測的橫向流動檢測方法,這兩種方法都計劃在歐洲銷售。
Bio-Rad Laboratories
2021年這家總部位于加州的公司將獲得2億美元的機(jī)會,利用數(shù)字PCR技術(shù)對廢水進(jìn)行分子監(jiān)測,并通過收購Celsee擴(kuò)大到單細(xì)胞樣品制備市場進(jìn)行測序。同時,該公司還將發(fā)展其亞太業(yè)務(wù),并進(jìn)一步發(fā)展其不斷增長的生物加工和醫(yī)藥支持業(yè)務(wù)。
借助于其PCR儀器業(yè)務(wù),Bio-Rad預(yù)計2021年COVID-19相關(guān)的銷售額將達(dá)到2.35億美元。首席運(yùn)營官Andy上一次表示,該公司的開放平臺儀器被放置在全球的中小型實(shí)驗室中,當(dāng)流感大流行最終消退時,可以根據(jù)需要重新定向。
在流感大流行期間,該公司的滴狀數(shù)字PCR業(yè)務(wù)繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長,Bio-Rad將其視為一個長期增長的驅(qū)動力,具有廣泛的應(yīng)用前景。公司高管表示,來自Qiagen的新數(shù)字PCR項目QiAquity并沒有改變Bio-Rad的前景,而是“證明了數(shù)字PCR對更廣闊市場的重要性”
沃特世
沃特世總裁兼首席執(zhí)行官Udit Batra指出,對其運(yùn)營情況的審查表明,執(zhí)行不力、產(chǎn)品組合和績效管理體系失調(diào)是公司近年發(fā)展勢頭放緩的關(guān)鍵。公司在分子診斷和生物生產(chǎn)方面缺乏產(chǎn)品,在COVID-19流感大流行期間受到一定程度的影響。
沃特世目前正尋求通過一系列舉措重新獲得動力,包括推動硬件更換,“尤其是在液相色譜和質(zhì)譜方面”,以及提高其經(jīng)常性收入業(yè)務(wù)的附加水平。它還致力于擴(kuò)大與合同研究、制造和測試機(jī)構(gòu)的銷售聯(lián)系,并建立其電子商務(wù)能力。
Batra提到了針對生物制藥市場的BioAccord mass spec平臺,并表示沃特世已轉(zhuǎn)向更具針對性的銷售方式和更深入的客戶合作,以推動該系統(tǒng)的銷售。2020年第四季度,BioAccord系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市以來銷量峰值。
關(guān)于COVID-19流感大流行對公司業(yè)務(wù)的影響,Batra表示,該公司在第三季度到第四季度的趨勢有所改善,除美國外,大多數(shù)地區(qū)的服務(wù)活動都恢復(fù)到2019年的水平。
Illumina
Illumina CEO Francis deSouza宣布了一系列腫瘤領(lǐng)域的合作,旨在基于其綜合基因組分析產(chǎn)品TruSight?,與制藥公司拓展伴隨診斷業(yè)務(wù),以及與檢測公司加碼泛癌癥檢測。
在會上,Illumina宣布與BMS、Kura Oncology、Myriad Genetics、Merck合作,透過旗下第一個液態(tài)生物檢體的全面泛癌分析方法TruSight Oncology 500來鑒定523種已知和新興的腫瘤生物標(biāo)記,進(jìn)行更全面的基因體分析,進(jìn)而開發(fā)更多腫瘤學(xué)產(chǎn)品,如伴隨診斷(CDx)和同源重組修復(fù)缺失(homologous recombination deficiency, HRD)檢測。
他們已經(jīng)向美國FDA和歐洲EMA提出TruSight Oncology 500上市許可申請,預(yù)計今年末可核準(zhǔn)上市。
與BMS擴(kuò)大了2018年開始的合作范圍,將開發(fā)微衛(wèi)星不穩(wěn)定性的CDx ,并根據(jù) Illumina第一個液體活檢TruSight Oncology 500 ctDNA的內(nèi)容開發(fā)診斷儀器。這二項計畫都應(yīng)用于BMS的癌癥治療產(chǎn)品開發(fā)。與Kura Oncology合作建立頭頸部鱗狀細(xì)胞癌 HRAS 突變的 CDx。
因應(yīng)BRCA 突變型癌癥的 PARP 抑製劑藥物在臨床上的日益增長和廣泛HRD患者的使用需求,在會上Illumina分別與Merck和Myriad Genetics達(dá)成合作。
Illumina通過收購Edico、Enancio和BlueBee ,并且整合到一個完整的大平臺Illumina Connected Analytics(ICA)。該平臺可進(jìn)行大規(guī)模人口分析,并且解釋、匯整和探索以及共享多組數(shù)據(jù)。此外,CEO Francis deSouza表示,他們正在開發(fā)兩個新的AI工具,對致病性的錯義突變進(jìn)行分類的深度學(xué)習(xí)的 PrimateAI v2,以及預(yù)測剪接作用的遺傳變異體的深度學(xué)習(xí)SpliceAI v2。
Qiagen
Qiagen首席執(zhí)行官Thierry Bernard表示,Qiagen在經(jīng)歷了動蕩的2019年以及賽默飛世爾收購計劃告終后,將成為一家“更強(qiáng)大、更專注的公司”。其近期的成功得益于與COVID-19大流行相關(guān)的產(chǎn)品銷售——該公司在2020年推出了10多種新產(chǎn)品SARS-CoV-2樣本制備、診斷測試或研究。
Qiagen認(rèn)為自身已經(jīng)為COVID-19之后的階段做好了準(zhǔn)備,并計劃將2021年研發(fā)支出的約60%投資于其認(rèn)為的五個關(guān)鍵增長領(lǐng)域:樣本技術(shù)、QIAcuity數(shù)字PCR、QIAstat Dx綜合征傳染病檢測、NeuMoDx高通量傳染病檢測,定量潛伏結(jié)核檢測。
Qiagen預(yù)計2021年五個地區(qū)中有四個地區(qū)的銷售額將保持兩位數(shù)的可持續(xù)增長,由于人工RNA樣品制備試劑盒銷售額的預(yù)期下降,只有樣品技術(shù)的銷售額將保持個位數(shù)的增長。
Bernard說,作為潛在結(jié)核病檢測的“明確市場領(lǐng)導(dǎo)者”,Qiagen歡迎來自新市場進(jìn)入者PerkinElmer的競爭,該公司本周宣布打算以5.91億美元收購Qiagen的主要競爭對手Oxford Immunotec。
注:文章來源于互聯(lián)網(wǎng)