康復(fù)醫(yī)療行業(yè)終端受益者主要涵蓋了老年人、慢性疾病患者、殘疾人、術(shù)后功能障礙者、產(chǎn)后功能障礙者、重疾人群等群體,潛在康復(fù)需求巨大。
到 2026 年康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)份額可達(dá)941.5 億
弗若斯特沙利文日前發(fā)布《中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)研究報(bào)告》指出,隨著居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識(shí)的增強(qiáng),醫(yī)療器械產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。
受國(guó)家醫(yī)療器械行業(yè)支持政策的影響,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)整體步入高速增長(zhǎng)階段。2016 年到 2020 年,中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)模從3700億人民幣增長(zhǎng)至7297.7億人民幣,到2030 年預(yù)計(jì)達(dá)到 16887.8 億人民幣。
在康復(fù)醫(yī)療器械的需求方面,我國(guó)擁有龐大的神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者、骨關(guān)節(jié)肌肉疾病患者、老齡人口、產(chǎn)婦等需要康復(fù)的人群,衍生了巨大的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)及康復(fù)醫(yī)療器械需求。隨著人口老齡化的加快、慢性病患者數(shù)量逐年增加、多孩政策放開(kāi)后產(chǎn)婦數(shù)量的增加及其他因素的推動(dòng),我國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)及康復(fù)醫(yī)療器械需求還將持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)份額由 2017 年的 225.0 億人民幣增長(zhǎng)至 2021 年的450.3 億人民幣,其復(fù)合年增長(zhǎng)率為 19.0%。預(yù)計(jì)到 2026 年市場(chǎng)份額可達(dá)到941.5 億元人民幣。
千家逐鹿,規(guī)模大、集中度低
目前康復(fù)器械按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同,可分為物理治療器械、康復(fù)評(píng)測(cè)器械、康復(fù)訓(xùn)練器械和其他康復(fù)器械。2021 年,中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)450.3 億的規(guī)模中,物理治療器械的市場(chǎng)規(guī)模為 67.3 億人民幣;康復(fù)評(píng)測(cè)器械為 5.1 億人民幣;康復(fù)訓(xùn)練器械為 18.8 億人民幣;其他康復(fù)器械的市場(chǎng)規(guī)模為 359.1 億人民幣。
現(xiàn)階段,康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)仍以輪椅、假肢、助聽(tīng)器、無(wú)障礙設(shè)施等其他康復(fù)器械為主,產(chǎn)品種類繁多且呈現(xiàn)出集中度較低、單價(jià)不高、體量規(guī)模較大的現(xiàn)象。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)除生產(chǎn)康復(fù)輔具的供應(yīng)商外,康復(fù)醫(yī)療器械企業(yè)有近千家。
在物理治療器械子版塊,主要企業(yè)有河南翔宇醫(yī)療、南京偉思醫(yī)療、蘇州好博醫(yī)療、廣州龍之杰、普門科技、常州錢璟康復(fù)和廣州一康醫(yī)療等。
在康復(fù)評(píng)測(cè)器械子版塊,主要企業(yè)有河南翔宇醫(yī)療、廣州龍之杰、常州錢璟康復(fù)、蘇州好博醫(yī)療和廣州一康醫(yī)療等。
在康復(fù)訓(xùn)練器械的子版塊領(lǐng)域,主要企業(yè)有河南翔宇醫(yī)療、南京偉思醫(yī)療、蘇州好博醫(yī)療、廣州龍之杰、常州錢璟康復(fù)和廣州一康醫(yī)療等。
在康復(fù)醫(yī)療器械領(lǐng)域除了按器械功能類型分類,還可以按其治療科室類型分類,如中醫(yī)、神經(jīng)、心肺(內(nèi)外科)、骨科、疼痛、兒科、婦產(chǎn)科等。其中覆蓋科室達(dá)到五個(gè)及以上的企業(yè)分別有河南翔宇醫(yī)療、普門科技和蘇州好博醫(yī)療。目前在國(guó)內(nèi),能夠提供多科室覆蓋及全面的產(chǎn)品布局的綜合型康復(fù)醫(yī)療器械企業(yè)較少。
2021 年,在中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中,排名前五的企業(yè)分別為河南翔宇醫(yī)療、南京偉思醫(yī)療、南京麥瀾德醫(yī)療、蘇州好博醫(yī)療和廣州龍之杰,具體收入情況如下:
技術(shù)、政策催動(dòng)需求釋放,行業(yè)呈現(xiàn)五大趨勢(shì)
目前,康復(fù)治療需求龐大,康復(fù)器械領(lǐng)域技術(shù)的進(jìn)步,康復(fù)醫(yī)療可及性的提高,都已成為中國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。
根據(jù)關(guān)于康復(fù)的全球疾病負(fù)擔(dān)研究(GBD)數(shù)據(jù), 2021 年中國(guó)的康復(fù)需求人數(shù)高達(dá) 4.6 億人。目前,我國(guó)已研發(fā)并生產(chǎn)出多款智能型設(shè)備,另外,人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)康復(fù)醫(yī)療器械、評(píng)估設(shè)備、康復(fù)機(jī)器人技術(shù)相融合,技術(shù)升級(jí)直接帶動(dòng)了康復(fù)醫(yī)療器械治療水平的提高,將進(jìn)一步推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療器械的需求。同時(shí),國(guó)家出臺(tái)大量政策,積極探索建立三級(jí)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系,規(guī)定二級(jí)及以上綜合醫(yī)院設(shè)立康復(fù)醫(yī)學(xué)科、鼓勵(lì)民營(yíng)資本進(jìn)入康復(fù)醫(yī)院、支持二級(jí)綜合醫(yī)院轉(zhuǎn)變?yōu)榭祻?fù)專科醫(yī)院、鼓勵(lì)康復(fù)外科的早期介入等,不斷催動(dòng)康復(fù)醫(yī)療需求的釋放。
報(bào)告認(rèn)為,未來(lái)我國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械會(huì)向著規(guī)模化、品質(zhì)化、智能化、精細(xì)化、居家化的方向發(fā)展。同時(shí),政策和技術(shù)水平將驅(qū)動(dòng)高值康復(fù)器械的產(chǎn)品替代和技術(shù)革新,整體康復(fù)器械市場(chǎng)將會(huì)由低值的康復(fù)教育及輔助器械主導(dǎo)轉(zhuǎn)向?yàn)楦叨丝祻?fù)器械主導(dǎo)。
康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)的渠道存在一定的排他性特點(diǎn),由于產(chǎn)品可使用周期較長(zhǎng),先進(jìn)入企業(yè)較易形成渠道壁壘,形成強(qiáng)者恒強(qiáng)、市場(chǎng)集中度不斷提高的趨勢(shì),因此,產(chǎn)品種類齊全、形成規(guī)模化是在行業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的必然趨勢(shì)。
目前政策鼓勵(lì)自主創(chuàng)新,推行國(guó)產(chǎn)替代,要求國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)療器械企業(yè)向品質(zhì)化、品牌化方向發(fā)展,打造有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)自主品牌。醫(yī)療領(lǐng)域正在不斷深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,康復(fù)醫(yī)療器械也將與智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融為一體,朝著智能化的方向發(fā)展。
康復(fù)醫(yī)療器械的另一發(fā)展趨勢(shì)就是精細(xì)化,即開(kāi)發(fā)更小型便攜、功能分類更精細(xì)的設(shè)備,最大程度節(jié)約康復(fù)治療場(chǎng)地、節(jié)約醫(yī)護(hù)人員人力成本。隨著我國(guó)三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系建設(shè)的逐步完善,康復(fù)醫(yī)療資源將向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)乃至社區(qū)下沉,康復(fù)醫(yī)療器材最終將逐步走入家庭,向便利居家化方向發(fā)展。
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